Marie, alchimiste en voyage, revient dans sa ville d'origine et y rencontre Elie, jeune diplômée de l'université des alchimistes. Marie lui avait sauvé la vie dans le passé. Ainsi dont, elles décident d'ouvrir ensemble un atelier d'alchimistes et se retrouvent aussi mentors de deux jeunes lutins. Mais les forces du mal commencent à s'abattre sur la ville.