Avec son cheval pour unique compagnon, le marchand Kraft Lauwrence progresse sur les routes poussiéreuses en quête de négoces profitables. Cette vie simple et régulière va soudain être bouleversée lorsqu'une nuit, Lauwrence rencontre la déesse des moissons, Holo, sous les traits d'une très belle jeune fille dotée d'une queue et d'oreilles de louve ! Désirant repartir au Nord, revoir les terres de sa naissance, Holo se joint à Lauwrence qui se déplace à travers le pays au gré de l'offre et de la demande des marchés.