Naomi Kuchiki est une flûtiste talentueuse mais elle est en proie à un cauchemar récurrent qui hante ses nuits. Elle y voir un homme en noir qui teint un crâne entre ses mains. Elle consulte un spécialiste, Matsuzaki, qui dévoile que ses rêves relèvent de souvenirs enfouis au plus profond d'elle. Au même moment, la police découvre un cadavre momifié dans l'appartement voisin du sien et le corps est sans tête laisse penser qu'il y a un lien avec ses cauchemars.