Les heures qui s'écoulent après minuit composent le "Monde Lunaire", les soirs de pleine lune. À ces heures-là, on retrouve tout ce qui a disparu de la Terre, comme les objets, les souvenirs des gens ou encore les rêves. Mei Daniels est issue d'une famille d'exorcistes et elle a entrepris un long voyage afin de trouver un moyen de lever le sort qui retient sa soeur Kei dans le monde des ténèbres. Pourtant, au dernier coup de minuit, quand la lune est pleine, celle-ci réapparaît pour combattre aux côtés de Mei. Parallèlement, Sleep Gelotte, une apprentie exorciste a pour mission d'éliminer un Odin, une terrible créature qui se nourrit d'humains. C'est alors qu'elle fait la rencontre d'Orda, un Odin qui cherche lui aussi à anéantir ses sinistres semblables.