Dans un univers imaginaire, deux gamins de caractères opposés se rencontrent sur le pont d'un bateau : La jeune fille, Milky, porte un rêve et une ambition démesurée. Alt, le jeune garçon, poursuit une quête très personnelle. Ils deviennent complices après avoir été emprisonnés ensemble dans le château du seigneur Warzel, l'une pour avoir volé du pain, l'autre pour s'être introduit illégalement sur son territoire. Warzel découvre les bagages des deux intrus - une faucille et une épée, aussi imposantes l'une que l'autre - et leur propose un pari : s'ils parviennent à le battre, ils seront libérés. À l'issue du combat, ils dévoilent leurs objectifs : Milky veut devenir la Mort et Alt cherche à retrouver sa mère. Le seigneur Warzel décide alors d'aider les deux enfant, car il croit qu'ils peuvent changer le monde.