Chaque soir, un drame survient avec les enfants qui sombrent dans la drogue et la prostitution, perdus dans l' univers de la violence et abandonnés par leurs proches. Des vies sont détruites dans l'indifférence la plus totale, sous les yeux du professeur du soir, Mizutani, qui assiste impuissant aux inévitables déchéances de ces âmes qu'il croise pendant ses promenades nocturnes. Un jour, il s'intéresse à l'un des enfants et tente de lui apporter son aide mais son geste ne suffit pas à le sauver. Accablé par ce sort tragique, Mizutani se dévoue corps et âme pour s'occuper de ces victimes qui peuplent les quartiers la nuit. L'entreprise est désespérée.