A la fin des années folles, dans la région du delat du Mississipi, RJ est garçon de ferme comme la plupart des siens. Son rêve est devenir joueur de blues, mais il n'a pas la talent nécessaire pour être un grand musicien. Une légende se raconte parmi la communauté noire, qui croit qu'il est possible de devenir un virtuose en vendant son âme au diable.