Le récit débute au Japon, où un héros de guerre, Ryô'u, s'est battu pour l'unification du pays. Désireux de se montrer encore davantage digne d'une reine prête à s'offrir à lui, le guerrier décide de rallier la Chine dans l'espoir de devenir lui-même souverain. Un objectif insensé, et pourtant, en Chine, Ryô'u croise la route de trois hommes unis par un serment de fraternité, Ryûbi, Guan Yu et Zhang Fei, qui désirent eux aussi d'accéder au pouvoir afin d'en finir avec la dynastie Han, trop corrompue. Cependant Ryûbi, quoique charismatique, est tyrannique et cruel. Pour arriver à ses fins, il est prêt à tout, et soumet par la force plus qu'il ne rassemble. Aux yeux de Ryô'u, il n'a pas l'envergure d'un roi, aussi décide-t-il de s'en débarrasser : Il l'abat devant Guan Yu et Zhang Fei. Après la soif de vengeance des deux frères succède une évidence dictée par le bon sens politique : Ryô'u possède l'étoffe des grands hommes, et c'est sous sa bannière qu'il faut désormais se rassembler. Pour cela, l'homme venu d'un autre pays, doit endosser une nouvelle identité, s'il veut espérer un jour accéder au pouvoir en Chine. Ironie du sort, il devient Ryûbi, l'héritier des Han.