L'agent de loi Birdy Seafon Altira est renommé dans toute la galaxie. Elle poursuit les hors-la-loi extraterrestres où qu'ils soient. Rapide et déterminée, elle traque Giger, un criminel intergalactique qui se réfugie sur la Terre. Elle s'apprête à l'arrêter quand au milieu de l'action, elle transforme Tsutomu Senkawa en charpie, un lycéeen que Giger a jeté sur elle pour faire diversion. Pour Birdy, c'est une faute grave et ses supérieurs lui ordonnent alors de maintenir le jeune homme en vie: Birdy, dont la forme humanoïde est compatible avec le corps d'un être humain, doit fusionner avec Tsutomu. Ils partagent désormais le même corps.